De Chatter
De Chatter is zodanig geïntegreerd om de communicatie te stroomlijnen, traceerbaarheid te behouden en verantwoording af te leggen aan teamleden. Chatter-vensters, bevinden zich op bijna elk detail-venster en stellen gebruikers in staat om te communiceren met zowel interne gebruikers als externe contacten.
Logboek
Als een record is aangemaakt of bewerkt via een geïmporteerd bestand, of anderszins is bijgewerkt door tussenkomst van het systeem, dan maakt de chatter een logboeknotitie aan en schrijft de wijziging toe aan 'System' of de toepasselijke gebruiker.
Notities
De chatter bevat de mogelijkheid om interne notities te loggen op individuele records. Deze notities zijn alleen toegankelijk voor interne gebruikers en zijn beschikbaar op alle records met een chatter.
Om een interne notitie te loggen, navigeer je eerst naar een record. Afhankelijk van de grootte van het scherm bevindt de chatter zich onderaan of aan de rechterkant (breed scherm). Klik dan linksboven de chatter op 'Notitie aanmaken'. Er verschijnt een invulvak; Noteer de notitie en druk op de knop 'VERZENDEN'. De shortcut ctrl + ENTER werkt ook om de notitie op te slaan of te verzenden.
Bijlagen - Voeg bestanden toe
Bestanden kunnen worden toegevoegd als bijlagen in de chatter. Deze bestanden leven nu naast het record.
Notitie
Nadat een bestand is toegevoegd aan een chatter, kan het worden gedownload door elke gebruiker met toegang tot het record. Klik op het 📎 (paperclip) icoon om de koptekst van het bestand zichtbaar te maken, indien nodig. Klik vervolgens op het (download) pictogram om het bestand te downloaden.