Een factuur aanmaken en versturen

In dit artikel wordt uitgelegd hoe je in enkele eenvoudige stappen een factuur aanmaakt.

Stap 1: Een factuur aanmaken

Je kunt op verschillende manieren een verkoopfactuur aanmaken:

In het geval van puntje 3 (upload) importeer je een bestaande factuur (een pdf, foto of een ubl/xml bestand) en vul je de gegevens verder aan in het factuur-detail venster.

In alle andere gevallen maak je zelf een factuur aan en vul je de gegevens zelf in op de factuur.

In het geval van puntje 3 (upload) importeer je een bestaande factuur (een pdf, foto of een ubl/xml bestand) en vul je de gegevens verder aan in het factuur-detail venster. In alle andere gevallen maak je zelf een factuur aan en vul je de gegevens zelf in op de factuur.

In het geval van een *Verkoopfactuur, kun je het document na bevestigen meteen doorsturen via Peppol (indien geconnecteerd)

Stap 2: Vul de gegevens van je factuur in

Nadat je de factuur hebt aangemaakt kan je de gegevens invullen. Als je een bestaande factuur hebt geïmporteerd kun je deze stap overslaan.

• Kies je klant uit de klantenlijst of creëer een nieuwe klant bij het aanmaken van je factuur.
• Vul alle gegevens aan:
  • Vergeet bij facturen aan overheidsinstanties het PO-nummer niet in te vullen.
  • De gestructureerde mededeling wordt automatisch gegenereerd en kun je niet aanpassen.
  • Vul de lijnen aan door al-dan-niet een voorgemaakt product te selecteren.

Factuur nummer

Je merkt ongetwijfeld de meerdere sterren ********** op. Dit is een aanwijzing dat de factuur zich nog in de Concept status bevind. In dit geval wordt de factuur nog niet gecreëerd en krijgt ze nog geen nummer.

Definitieve creatie van een factuur nummer kan door op de groene BEVESTIGEN knop te drukken.

Stap 3: Verstuur de factuur via Peppol of email

Wanneer de factuur gecreëerd werd kan deze verstuurd worden. Indien deze niet werd bevestigd, dan verstuurt Digivak automatisch een proforma factuur.

Klik bovenaan op de groene knop (PROFORMA) VERZENDEN. Dit opent een nieuw venster een geeft de gebruiker opties om nog wijzigingen aan te brengen.

We merken twee opties op:

• Vinkje Peppol
• Vinkje Email

Indien een contact geen Peppol facturen kan ontvangen, dan krijg je de optie om Peppol aan te vinken niet

Een factuur afprinten

Klik op 'Afdrukken' > Afdrukken om de factuur af te printen.

Een factuur dupliceren

Druk op Acties > Dupliceren om een duplicaat van de factuur te maken